Sydney ist keine gewöhnliche Studentin. Sie arbeitet neben dem College als Agentin für SD-6, eine streng geheime Abteilung der CIA. Oberstes Gebot ist es, dieses Geheimnis zu wahren, denn jeder, dem Sydney davon erzählen würde, wäre in tödlicher Gefahr. Doch sie verletzt die wichtigste Regel und weiht Danny, ihren Verlobten, in ihr Geheimnis ein. Daraufhin wird Danny getötet. Sie findet heraus, dass auch ihr eigener Vater zu SD-6 gehört und dass die Organisation keine Abteilung der CIA, sondern in Wirklichkeit eine weltweit operierende Verbrecherorganisation ist. Sydney sucht in ihrer Not Hilfe bei der echten CIA. Sie wird als Doppelagentin engagiert. Ihre Mission besteht nun darin, die Aufträge der SD-6 auszuführen und dabei die Ergebnisse an die CIA zu melden. Als Sydney schließlich auch noch herausfindet, dass ihr Vater auch als Doppelagent für die CIA arbeitet, weiß sie nicht mehr, wem sie eigentlich noch trauen kann.
Als Doppelagentin der CIA möchte Sydney SD-6 innerhalb weniger Wochen zerschlagen. Doch sie muss erfahren, dass die Organisation weit größer ist, als sie erwartet hatte. Ihr Freund Will ist Journalist und möchte Dannys Tod genauer untersuchen. Er findet einige merkwürdige Dinge heraus. Von SD-6 nach Moskau geordert, verkleidet sich Sydney als Dienstmädchen, um an geheime Akten heranzukommen. Ihr CIA-Partner Vaughn stellt sicher, dass die CIA auch eine Kopie erhält.
SD-6-Chef Sloane schickt Sydney und ihren Partner Dixon nach Madrid. Dort sollen sie eine Kiste stehlen, die den Entwurf eines digitalen Codes –erstellt im 15. Jahrhundert von Milo Rambaldi – enthält. Allerdings existieren zwei Entwürfe des Codes und SD-6 benötigt den zweiten. Jedoch ist auch Anna Espinosa, eine russische Agentin, hinter dem Code her.
Drehbuch: Alex Kurtzman & Roberto Orci Regie: Mikael Salomon
In den letzten Momenten der gemeinsamen Mission mit ihrer Gegenspielerin Anna Espinosa muss sich Sydney einen 500 Jahre alten Code einprägen, bevor er zerstört wird. Der Code führt Sydney zu einer alten Kirche in Malaga, Spanien, wo sie erneut auf Anna trifft – diesmal als Gegnerin. In einem erbitterten Kampf besiegt Sydney ihre Rivalin und nimmt eine mattgoldene Kristallscheibe aus dem farbigen Kirchenfenster an sich.
In Sao Paulo, beobachtet Sydney, wie dem Friedensnobelpreisträger Dhiren Patel eine Bombe implantiert wird. Für Sydney und ihren Partner Dixon beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ihnen bleiben nur wenige Stunden, um Dhiren zu finden und den Zünder zu entfernen. Währenddessen ist Will dem wahren Grund von Dannys Tod auf der Spur. Er macht eine mysteriöse Frau ausfindig, die behauptet, Danny näher gekannt zu haben. Doch laut Akte ist diese Frau schon vor langer Zeit gestorben.
Sydney ist niedergeschmettert, nachdem sie mit ansehen muss, wie vier der CIA-Agenten bei einer Explosion, ausgelöst durch Dixon, ums Leben kommen. Sie ringt mit ihren Gefühlen, und kann niemandem von ihrem inneren Konflikt erzählen. Sydney erfährt, dass ihr Vater Jack in Zukunft noch enger mit SD-6 zusammenarbeiten wird. Sie bittet Vaughn, einen Blick in die Akten ihres Vaters werfen zu dürfen. Ein Bild bringt Sydney auf den Gedanken, dass die verdächtigen Aktivitäten etwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun haben könnten.
Gefangen in den Mauern des Mangalev-Instituts in Bukarest, Rumänien, erwacht Sydney in einer Elektroschockwanne. Mit Shepards Hilfe gelingt es Sydney zu entkommen. Shepard meint, sie zu kennen, weiß aber nicht genau woher. Als seine Erinnerung zurückkehrt, muss er Sydney gestehen, dass er der Mörder von Danny ist. Unterdessen trifft sich Jack mit Vaughn und stellt ihn wegen der Tatsache, dass er Sydney Einblick in seine CIA-Akte ermöglicht hatte, zur Rede.
Drehbuch: Roberto Orci & Alex Kurtzman Regie: Jack Bender
Sydney ist auf dem Weg nach Oxford. Ihr Auftrag besteht darin, eine alte Uhr, hergestellt von Rambaldi, zu stehlen. Obwohl ihr Anna dicht auf den Fersen ist, hat Sydney Erfolg. Zeitgleich erfährt sie, dass SD-6 einen Agenten auf sie angesetzt hat – angeblich reine Routine – doch Jack erzählt ihr, dass Sloane befürchtet, einen Maulwurf in der Abteilung zu haben.
Sydney benutzt ihre CIA-Beziehungen, um Dixon das Leben zu retten. Doch dadurch gefährdet sie auch ihre Tarnung. Dreyer unterrichtet Sloane darüber, dass die Ergebnisse von Sydneys Lügendetektortest „zu gut“ sind und dass sie eventuell der gesuchte Spion ist. Sloane glaubt zwar nicht daran, will aber doch in Zukunft ein Auge auf Sydney werfen.
Drehbuch: Debra J. Fisher & Erica Messer Regie: Ken Olin
Sydney erwacht in einer Zelle. Kurz darauf wird sie zur Befragung in einen Folterraum gebracht, wo sie ihren Feinden nur knapp entkommen kann. Ihre nächste Mission führt sie nach Kenia, wo sie Ineni Hassan aufspüren soll. Dort angekommen, stellt Sydney fest, dass Hassan sich einer Gesichtsoperation unterzogen und seinen Namen geändert hat. Sloane will Hassan tot sehen. Doch Jack versucht, ihm ein Gegendeal zu unterbreiten und seinen Tod vorzutäuschen, um SD-6 von seiner Verfolgung abzubringen.
Drehbuch: J.J. Abrams & Vanessa Taylor Regie: Jack Bender
Sydney wird von SD-6 nach Griechenland geschickt, um dort auf wichtige Daten von Minos Sakkoulas Computer zuzugreifen. Minos ist der Nachfolger von Hassan, der nach dessen angeblichen Tod seinen Platz in der kriminellen Unterwelt eingenommen hat. Vaughn versorgt Sydney mit falschen Unterlagen, so dass die richtigen Informationen an die CIA übermittelt werden.
Drehbuch: J.J. Abrams & Daniel Arkin Regie: Harry Winer
Die Nachricht, dass ihre Mutter eine KGB-Agentin war, trifft Sydney schwer. Sie will ihren Dienst bei SD-6 quittieren. Im gleichen Moment stürmen bewaffnete Männer die SD-6-Zentrale und nehmen Sloane und alle Mitarbeiter gefangen. Jack und Sydney bleibt nicht viel Zeit, denn Sloane hat inzwischen die Sicherheitsvorkehrung aktiviert, die bewirkt, dass beim Öffnen des Tresors das ganze Gebäude in die Luft fliegt.
Drehbuch: Jesse Alexander & John Eisendrath Regie: Jack Bender
Versteckt in den Ventilationsschächten versucht Sydney die drei C4-Sprengsätze zu finden und zu entschärfen, bevor der Tresor geöffnet und damit das ganze Gebäude in Schutt und Asche gelegt wird. Dixon gelingt es, in der Zwischenzeit eine E-Mail an die CIA zu senden, die sie über den Überfall auf SD-6 informiert. Aber Haladki, der den Fall bei der CIA betreut, zögert Hilfe zu schicken, ohne eine weitere Bestätigung zu erhalten.
Drehbuch: Jesse Alexander & John Eisendrath Regie: Jack Bender
Nach dem SD-6-Überfall erfährt Sydney, dass die unbekannte Organisation mehrere Rambaldi-Artefakte gestohlen hat und auch das K-Direktorat für einen Informationsaustausch kontaktiert wurde. Sydney und Dixon werden nach Las Vegas geschickt, um dort eine Wanze an einen K-Direktorat-Agenten anzubringen, damit sie genauere Informationen über Zeit und Ort des Treffens herausbekommen. Bevor Sydney nach Moskau entsandt wird, gesteht Vaughn ihr seine Gefühle.
Drehbuch: Alex Kurtzman & Roberto Orci Regie: Tom Wright
Sydney kehrt mit einem Video aus Moskau zurück, das das gesamte Treffen zwischen dem mysteriösen Mr. Sark und dem K-Direktorat zeigt. Währenddessen ziehen Wills Untersuchungen mehr Aufmerksamkeit auf sich, als ihm lieb ist. Sloane befürchtet, dass er bereits zu viel über SD-6 weiß, und ordnet an, ihn „ruhig zu stellen“. Mit den Informationen aus Moskau werden Dixon und Sydney nach Tunesien geschickt. Dort sollen sie das Rambaldi-Manuskript finden, bevor es dem K-Direktorat in die Hände gelangt.
Drehbuch: J.J. Abrams & Jeff Pinkner Regie: Ken Olin
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